Новые ограничения на кредиты: как они отразятся на банках и заемщиках

Банк России установил со следующего квартала более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Ольга Горюкова, директор Департамента управления рисками — член правления АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia), рассказала, как эти меры повлияют на рынок кредитования.

Как новые меры повлияют на бизнес банков? Как они будут адаптироваться к новым ужесточениям?

Очевидно, что банки с универсальной лицензией минимизируют предложения для заемщиков с повышенной (показатель долговой нагрузки (ПДН) — 50-80%) и избыточной (ПДН — более 80%) долговой нагрузкой.

Можно предположить, что кому-то из банков придется полностью отказаться от кредитования данного сегмента, а кто-то перефокусирует свою бизнес-стратегию на другие клиентские сегменты и продукты.

В условиях более строгих ограничений банки будут вынуждены перенастроить свои внутренние кредитные политики/правила принятия решения по кредитным заявкам для клиентского потока, генерируемого из различных каналов.

Высока вероятность, что уровень одобрения (AR) для заемщиков с высокой долговой нагрузкой при реализации обновленных кредитных политик существенно снизится.

Останутся ли банки, готовые работать с высокорискованными заемщиками?

Не исключаю, что среди банков с универсальной лицензией могут остаться банки с повышенным риск-аппетитом, которые несмотря на предпринятые ужесточения по макропруденциальным лимитам (МПЛ), готовы идти в высокорискованные сегменты и продолжать кредитование заемщиков с высоким ПДН. 

Стоит отметить, что новые ужесточения никаким образом не затрагивают бизнес банков с базовой лицензией. Требования МПЛ на них не распространяются.

Могут ли новые меры привести к увеличению просрочек среди заемщиков?

Не думаю, что приведут. Банки, работающие в сегменте необеспеченного розничного кредитования, аккуратно, с математической точностью прогнозируют объемы выходов на просрочку по поколениям выдач потребительских кредитов, в том числе закладывая в прогнозную модель фактические выходы клиентов на просрочку в зависимости от уровня ПДН.

Важно помнить, что все прогнозы формируются на основе глубокой аналитики фактических выдач, поэтому банки плюс-минус понимают, какой ожидается уровень просрочки для клиентов различных профилей долговой нагрузки.

Как правило, портфельная просрочка для клиентов с пониженным ПДН будет ниже, чем просрочка для клиентов с избыточной долговой нагрузкой. Чтобы не наращивать просрочку в кредитных портфелях, банкам важно найти и держать баланс, не концентрироваться только на кредитовании клиентов с высоким ПДН.

Таким образом, любые прогнозируемые для банков просрочки, являются ожидаемыми, и, как правило, фактические уровни близки к прогнозным.

Может ли просрочка увеличиться среди заемщиков с избыточной долговой нагрузкой, если они продолжат брать кредиты?

Да, может. Это категория граждан, которые будут продолжать получать новые кредиты, в том числе, для погашения ранее взятых займов. Как только у клиента не будет собственных доходов для обслуживания принятых кредитных обязательств, а также не появится новых одобренных лимитов от банков (по причине избыточной долговой нагрузки клиента и повышенных требований по МПЛ), конечно, у клиента возможен рост просрочки по кредитам. И впоследствии, если его кредитная нагрузка будет непосильной, человеку придется подать на банкротство. 

Как бы вы описали типичного заемщика, который тратит на обслуживание долгов более 50% своего дохода? Кто обычно входит в эту категорию?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно, поскольку по сути единого портрета нет. Среди данной категории заемщиков часто встречаются люди, кто живет в кредит уже долгие годы. Это, по сути, их «стиль жизни», когда человек даже переоценивает свои возможности и считает, что новые кредиты ему не в тягость.

То есть в кредитной истории у таких клиентов мы наблюдаем наличие одного, но чаще одновременно нескольких взятых кредитов, а после очередного погашения кредиты на потребительские и другие цели берутся снова и снова.