Обзор рынка ипотеки от компании Frank RG за июнь 2024 года

Ключевые выводы

1. По оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов в июне составил 175,7 тысяч кредитов на 776 млрд руб., что на 38% больше, чем в мае 2024 года и на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост объема в июне зафиксирован благодаря высокому спросу на программы государственной поддержки в преддверии завершения «Льготной ипотеки» на новостройки с 1 июля 2024 года и модификации условий по «Семейной ипотеке».

Топ-20 ипотечных банков по итогам июня 2024 года

Средний размер ипотечного кредита вырос на 4% по отношению к маю 2024 года и составил 4,4 млн руб., что является абсолютным максимумом за все анализируемые периоды.  

В структуре выданных ипотечных кредитов произошли следующие изменения: доля первичного рынка увеличилась на 8 п.п. к маю 2024 года до 53%, а доля готового жилья, напротив, снизилась до 25%, что на 7 п.п меньше показателя прошлого месяца. Значительный рост спроса на первичном рынке связан с завершением «Льготной ипотеки» на новостройки.

В июне 2024 года по программам с государственной поддержкой было выдано 133 тысячи ипотечных кредитов, что больше на 59%, чем месяцем ранее, и на 97%, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выдач достиг 640 млрд руб., показатель вырос на 53% по отношению к маю 2024 года и на 99% к июню 2023 года.

Доля господдержки в общем объеме выдач составила 82%, что выше на 5 п.п., чем в прошлом месяце и на 31 п.п., чем в аналогичном периоде 2023 года. Значение показателя является абсолютным рекордом за все исследуемые периоды. Рост доли обусловлен повышенным спросом на «Льготную ипотеку» на новостройки в преддверии прекращения ее действия и на «Семейную ипотеку». В связи с высоким ажиотажем в июне ряд крупных банков был вынужден приостановить прием заявок по «Льготной ипотеке» в связи с досрочным исчерпанием лимитов.

Всего за 6 месяцев 2024 года было выдано 681,8 тысяча ипотечных кредитов на 2,8 трлн руб. Показатель уменьшился к январю-июню 2023 года на 17% в количественном выражении и на 7% в денежном.

2. 7 июня 2024 года Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Средневзвешенные ставки по рыночным программам за анализируемый период выросли на 1,1-1,5 п.п. — до 18,5%-19,0%. 26 июля 2024 года запланировано заседание Банка России, на котором ожидается повышение ключевой ставки на 1-2 п.п., до 17%-18%.

3. По оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 20,7 трлн руб. Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 26%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 июня 2024 года выросла на 1 п.п. к маю 2024 года и составила 43%.

Объем выданных кредитов

По итогам июня 2024 года банки выдали 175,7 тысяч ипотечных кредитов, что превышает на 38% показатель прошлого месяца и на 23% показатель июня 2023 года. Объем выдач достиг 776 млрд руб. — на 44% больше итога мая 2024 года.

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.

По программам с государственной поддержкой выдача выросла на 53% к прошлому месяцу и на 99% к аналогичному периоду 2023 года и составила 640 млрд руб. Доля госпрограмм за июнь увеличилась на 5 п.п. — до 82%.

Рост доли по госпрограммам обеспечен высоким спросом на «Семейную ипотеку» и «Льготную ипотеку» на новостройки. Значительный рост был зафиксирован по «Семейной ипотеке»: выдачи выросли на 75% к маю 2024 года — до 345,5 млрд руб. По «Льготной ипотеке» выдачи увеличились до 216,4 млрд руб., что на 65% больше, чем месяцем ранее.

Повышенный спрос обусловлен окончанием действия «Льготной ипотеки» на новостройки с 1 июля 2024 года и модификацией условий по «Семейной ипотеке».

Ставки

По итогам июня 2024 года средневзвешенные ставки по рыночным программам достигли 18,5%-19,0%. Ставка по «Семейной ипотеке» остается на предельно установленном программой уровне — 6%.

Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам топ-20 крупнейших* банков, %

7 июня 2024 года Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Однако еще до решения ЦБ, ряд банков повысил рыночные ставки по ипотеке до 18-20%.

26 июля 2024 года запланировано очередное заседание Банка России, на котором ожидается повышение ключевой ставки на 1-2 п.п. и, как следствие, дальнейший рост ставок по рыночным программам.

Структура выданных кредитов

Доля первичного рынка в структуре выданных ипотечных кредитов возросла до 53%, что на 8 п.п. больше, чем в мае 2024 года, и на 26 п.п. — в июне прошлого года. Доля готового жилья снизилась на 2 п.п. к маю 2024 года и на 5 п.п. к июню 2023 года, — до 25%. Доля готовых домов составила 6%, показатель уменьшился на 2 п.п. к маю 2024 года и на 5 п.п. к июню прошлого года. Доля ИЖС выросла до 14%, что больше на 2 п.п., чем в мае 2024 года и на 8 п.п., чем в аналогичном периоде 2023 года).

Структура ипотечных кредитов в общем количестве выданных ипотечных кредитов, %

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В июне 2024 года доля первичного рынка в количественном выражении достигла 53% (+8 п.п. к маю 2024 года; +26 п.п. к июню 2023 года). В денежном выражении доля новостроек возросла до 61%, что на 6 п.п. больше показателя мая 2024 года и на 27 п.п. больше аналогичного периода 2023 года.

Объем выданных ипотечных кредитов на новостройки, млрд руб.

По оценке Frank RG, в июне 2024 года количество выданных ипотечных кредитов на приобретение квартир на первичном рынке составило 91,2 тыс. штук (+61% к маю 2024 года; +102% к июню 2023 года), а объем — 466,3 млрд руб. (+59%; +117% соответственно). Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных ипотечных кредитов на новостройки в количественном выражении составила 62% (+2 п.п. к маю 2024 года; -5 п.п. к июню 2024 года). В денежном выражении доля «Льготной ипотеки» на первичном рынке увеличилась на 1 п.п. к маю 2024 года и снизилась на 16 п.п. к аналогичному периоду прошлого года, составив 46%.

2. Вторичный рынок

По итогам июня 2024 года доля ипотечных кредитов на готовые квартиры снижается четвертый месяц подряд, до 25% в количественном выражении (-7 п.п. к маю 2024 года; -25% к июню 2023 года) и до 21% в денежном выражении (-3 п.п.; -25 п.п. соответственно).

Объем выданных ипотечных кредитов на готовое жилье, млрд руб.

По оценке Frank RG, в июне 2024 года было выдано 43,5 тыс. кредитов на вторичном рынке, что на 8% больше итога мая 2024 года и на 48% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года на общую сумму 157,4 млрд руб. (+22%; -45% соответственно).

3. Рефинансирование

В июне 2024 года доля кредитов на рефинансирование в структуре всех выданных ипотечных кредитов снизилась до 0,1% (-0,1 п.п. к маю 2024; -0,6 п.п. к июню прошлого года) в количественном выражении и до 0,2% (без изменений; -0,6 п.п. соответственно) в денежном выражении. По оценке Frank RG, в июне 2024 года банки выдали 218 кредитов (+7%; -82%) на сумму 1,1 млрд руб. (+20%; -76%).

Объем выданных ипотечных кредитов на рефинансирование, млрд руб.

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

Доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома в июне 2024 года осталась на уровне прошлых двух месяцев, составив 20% в количественном выражении (+3 п.п. к аналогичному периоду 2023 года), а в денежном — 17% (-2 п.п. к маю 2024 года; без изменений к июню 2023 года).

Объем выданных ипотечных кредитов на жилые дома и ИЖС, млрд руб.

В июне 2024 года, по оценке Frank RG, было выдано 33,3 тысячи ипотечных кредитов (+33% к маю 2024 года; +16% к июню 2023 года) на 127,3 млрд руб. (+21%; +19%).

5.  Кредиты по госпрограммам

По итогам июня 2024 года доля госпрограмм в структуре выдачи ипотечных кредитов возросла до 82%, что на 5 п.п. больше показателя мая 2024 года и на 31 п.п. — июня 2023 года. В июне, по оценке Frank RG, банки выдали 133 тысячи кредитов по госпрограммам (+59% к маю 2024 года; + 97% к июню 2023 года) на сумму 640 млрд руб. (+53%; +99% соответственно).

В июне 2024 года по «Льготной ипотеке» объем выданных кредитов вырос на 89% как к маю 2024 года, так и к июню 2023 года. По «Семейной ипотеке» показатель вырос на 78% по отношению к прошлому месяцу и на 126% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. По госпрограмме «IT ипотека» произошло снижение объема выдач на 2% к маю 2024 года, однако по отношению к аналогичному периоду прошлого года — рост на 157%. 

Ипотечный портфель

По состоянию на 1 июля 2024 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 20,7 трлн руб. в годовом выражении темп роста ипотечного портфеля составил 26%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 июля 2024 года — 44% (+1 п.п. к 01.06.2024; +20 п.п. к 01.07.2023).

Структура портфеля ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 июля 2024 года, %

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.