Обзор рынка ипотеки от компании Frank RG за апрель 2024 года

Ключевые выводы

1. По оценке Frank RG объем выданных ипотечных кредитов в апреле составил 107,5 тысяч кредитов на 458 млрд руб., что на 4% больше, чем в марте 2024 года и на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В апреле темпы роста ипотеки замедлились, что обусловлено сохранением высоких ставок по рыночным ипотечным программам. Годовое снижение связано с высокой ключевой ставкой и ужесточением требований к первоначальному взносу.

В апреле средний размер выдаваемого кредита остался на уровне марта 2024 года и составил 4,3 млн руб. (+16% к апрелю 2023 года). Средний чек по «IT ипотеке» — самый высокий среди госпрограмм, однако показатель за месяц снизился до 9,3 млн руб. (-4% к марту 2024 года, +11% к апрелю 2023 года). Снижение произошло впервые за последние 6 месяцев.

В структуре выданных ипотечных кредитов произошли следующие изменения: доля первичного рынка за месяц снизилась на 1 п.п. до 38%, доля вторичного рынка сохранилась на уровне марта 2024 года — 37% (-15 п.п. к апрелю 2023 года). Доля готовых домов и ИЖС выросла до 20% (+2 п.п. к марту 2024 года, +6 п.п. к апрелю 2023 года).

По программам с государственной поддержкой в апреле было выдано 65 тысяч ипотечных кредитов, что на 6% больше, чем месяцем ранее, на 336 млрд руб. (+4% к марту 2024 года, +22% к апрелю 2023 года). Доля господдержки в выдаче по количеству в апреле 2024 года выросла незначительно и составила 61% (+1 п.п. к марту 2024 года, +22 п.п. к апрелю 2023 г.), а по объему сохранилась на уровне 73%.

Всего за 4 месяца 2024 года было выдано 374 тысячи ипотечных кредитов на 1,5 трлн руб. (-25% и -17% к январю-апрелю 2023 года).

2. В апреле Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Средневзвешенные ставки предложения по рыночной ипотеке также сохранились на уровне 17,1-17,5%. Ставки по «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» также остались на предельно установленном программами уровне — 8% и 6% соответственно.

3. По оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 19,8 трлн рублей. Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 26%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 мая 2024 года составила 42% (+1 п.п. к марту 2024 года, +19 п.п. к апрелю 2023 года).

Объем выданных кредитов

По итогам апреля 2024 года банки выдали 107,5 тысяч ипотечных кредитов, что на 4% больше, чем в прошлом месяце, но на 31% меньше, чем в апреле 2023 года, на сумму 458,1 млрд руб. Годовое снижение связано с высокой ключевой ставкой и ужесточением требований к первоначальному взносу.

По рыночным программам объем выданных кредитов вырос до 122 млрд руб. (+2% к марту 2024 года, -58% к апрелю 2023 года). По программам с господдержкой выдача составила 336 млрд руб. (+4%; +22%). Доля льготной ипотеки осталась на уровне прошлого месяца — 73%, что на 25 п.п. больше, чем в апреле 2023 года.

Ставки

26 апреля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. В апреле 2024 года средневзвешенные ставки предложения по рыночной ипотеке остались на уровне 17,1%-17,5%. Ставки по «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» сохранились на предельно установленном программами уровне — 8% и 6% соответственно.

Структура выданных кредитов

В структуре выданных ипотечных кредитов в апреле доля сегмента новостроек снизилась на 1 п.п. до 38% к марту 2024 года, однако выросла на 10 п.п. к апрелю 2023 года, доля готового жилья осталась на уровне 37% (без изменений к марту 2024 г.; -15 п.п. к апрелю 2023 г.). Доля рынка готовых домов и ИЖС выросла на 2 п.п. до 20% к марту 2024 года (+6 п.п. к апрелю 2023 г.), доля ИЖС в общем количестве выданных кредитов выросла до 12% (+1 п.п.; +8 п.п.).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В апреле 2024 года доля первичного рынка в количественном выражении составила 38% (-1 п.п. к марту 2024 г.; +10 п.п. к апрелю 2023 г.). В денежном выражении доля первичного рынка снизилась до 49% (-1 п.п.; +13 п.п.).

По оценке Frank RG, в апреле объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 41,2 тысяч кредитов (+2% к марту 2024 г. и -1% к апрелю 2023 г.) на 223,1 млрд руб. (+1% и +13% соответственно). Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке выросла до 62% (+5 п.п.; +3 п.п.).

2. Вторичный рынок

По итогам апреля 2024 года доля кредитов на готовое жилье составила 37% в количественном выражении (без изменений к марту 2024 г.; -15 п.п. к апрелю 2023 г.) и 28% в денежном выражении (без изменений; -19 п.п.). По оценке Frank RG, в апреле 2024 года банки выдали 39,3 тысяч кредитов на вторичном рынке (+2% к марту 2024 г., -53% к апрелю 2023 г.) на 127 млрд руб. (+4%; -51%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов в марте составила 0,2% (без изменений к марту 2024 г.; -0,5 п.п. к апрелю 2023 г.) и 0,2% в денежном выражении (без изменений; -0,5 п.п.). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в апреле банки выдали 243 кредита (+13%; -79%) на 1 млрд руб. (+16%; -76%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В апреле 2024 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 20% (+2 п.п. к марту 2024 г.; +6 п.п. к апрелю 2023 г.) в количественном выражении и в денежном выражении также 20% (+2 п.п. к марту 2024 г.; +6 п.п. к апрелю 2023 г.). На ИЖС приходится около 12% от общего количества ипотечных кредитов и 61% от количества кредитов на дома и земельные участки. Доля ипотеки на готовые дома составила 8% от общего объема выдачи ипотеки.

По оценке Frank RG, в апреле 2024 года банки выдали 21,5 тысяч кредитов (+13% к марту 2024 г.; -1% к апрелю 2023 г.) на 95,6 млрд руб. (+12%; +22%): на ИЖС выдано 13 тысяч кредитов на 60,2 млрд руб. (13% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 8,5 тысяч кредитов на 35,4 млрд руб. (7% общего объема выдачи).

5.  Кредиты по госпрограммам

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов составила 73% (без изменений к марту 2024 г.; +25 п.п. к апрелю 2023 г.). По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в апреле выдано 65,1 тысяча кредитов (+6%; +8%) на 336 млрд руб. (+4%; +22%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» в апреле 2024 года увеличился на 8% к марту 2024 года и снизился на 8% к апрелю 2023 года, по «Семейной ипотеке» снизился на 1% к марту 2024 года и увеличился на 27% к апрелю 2023 года. По ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 4,9 тысяч кредитов (+7% к марту 2024 года; +130% к апрелю 2024 года) на 46 млрд руб. (+3%; +155%).

Ипотечный портфель

На 1 апреля 2024 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 19,8 трлн руб. Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 26%. В структуре ипотечного портфеля 42% занимает ипотека с господдержкой.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.