Интерлизинг разместил облигации на 4,5 млрд рублей

Лизинговая компания Интерлизинг разместила выпуск облигаций серии 001P-11. Сбор заявок проводился 17 марта. В ходе формирования книги, спрос значительно превысил первоначальные ожидания и объем выпуска был увеличен с 3,5 млрд рублей до 4,5 млрд рублей.

Купоны по выпуску установлен на уровне 24% годовых (доходность — 26.82% годовых). Срок обращения — 4 года. Купонный период — 30 дней. Номинальная стоимость — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинальной стоимости. Способ размещения — открытая подписка. Амортизация: 2.7% от номинала в даты окончания 12-47 купонов, 2.8% от номинала в дату окончания 48 купона.

Размещение состоялось 20 марта на площадке Московской биржи. Привлеченные средства будут направлены на финансирование новых лизинговых сделок.

Организаторами выпуска выступили: Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк, БАНК УРАЛСИБ.

Облигации выпуска размещены в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей включительно. В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 24,2 млрд рублей. Компания Интерлизинг имеет кредитный рейтинг ruA, по данным рейтингового агентства Эксперт РА, со стабильным прогнозом и занимает 10 место в рейтинге лизинговых компаний России.