Развитие российского ИТ-рынка: тренды и прогнозы от «Инферит»

2022 год стал для отечественной ИТ-индустрии испытанием на прочность. Беспрецедентные санкции, уход зарубежных вендоров, разрывы в цепочках поставок электронных компонентов — все эти факторы нанесли серьезный удар по привычным бизнес-процессам и планам развития, но в то же время создали уникальные условия для развития отрасли, стали мощным стимулом для ускоренного импортозамещения и формирования собственной технологической базы.

Вместе с Анной Кулик, директором по стратегическому маркетингу «Инферит», рассмотрим ключевые тренды, которые будут определять развитие отечественной ИТ-отрасли в ближайшие годы.

Продолжение процесса импортозамещения и формирование технологического суверенитета

Начиная с 2022 года свыше 200 зарубежных технологических компаний покинули российский ИТ-рынок или приостановили деятельность в нашей стране. После ухода иностранных вендоров с российского рынка почти 70% компаний столкнулись с проблемами в обслуживании ИТ-систем. Возвращение зарубежных игроков в ближайшие годы маловероятно, и это будет способствовать дальнейшему росту спроса на российские решения. 

Переход российских компаний на отечественное ПО, с одной стороны, выявил ряд проблем, таких как недостаточная зрелость некоторых продуктов и сложности с интеграцией решений в единую ИТ-инфраструктуру предприятий. С другой стороны, этот процесс стимулирует ускоренное развитие российских решений.

Спрос на российское ПО стимулирует технологическое развитие: растет качество продуктов, идет работа над повышением совместимости, разрабатываются ИИ- решения, ведется системная работа по улучшению информационной безопасности. Борьба за лидерство среди российских разработчиков способствует повышению конкурентоспособности отечественных ИТ-продуктов.

Переход от импортозамещения отдельных продуктов к формированию комплексных платформенных решений и экосистем

Новые реалии стимулировали активную конкуренцию среди российских вендоров. В большинстве сегментов ПО присутствуют по 10 и более конкурирующих решений. Это признак здорового развивающегося рынка. Параллельно формируется тренд на объединения и стратегические альянсы ИТ-компаний для концентрации экспертизы, расширения рынков и роста конкурентоспособности совместных предложений. 

Рынок формирует запрос на программно-аппаратные комплексы (ПАК) и комплексные облачные решения. Растет спрос на платформенные продукты как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. Такие решения способны ускорить процесс импортозамещения и обеспечить высокий уровень совместимости продуктов. Тренд на создание экосистем прослеживается не только у крупных ИТ-гигантов, таких как «Яндекс», Сбер, МТС, но и у разработчиков инфраструктурного ПО — «Группа Астра», «Ред Софт», «Инферит».

Государственный сектор остается крупнейшим заказчиком на рынке ИТ. Ожидается, что госструктуры будут выступать не только главным покупателем, но и одним из основных инвесторов в отечественные ИТ-решения. В последние годы рынок ИТ в госсекторе ежегодно рос на 20-30%, и, по прогнозам, доля расходов госкомпаний на российские продукты достигнет 80% от их совокупных затрат на ИТ, что составит более 650 млрд рублей.

Импортозамещение в промышленности

Российские предприятия активно занимались цифровизацией производственных процессов на базе отечественных решений — MES, аналитики, ИИ. В 2023 году 68% компаний реализовывали проекты импортозамещения. Наиболее динамично шел переход на российскую инфраструктуру, ERP, системы ИБ. Перспективным направлением является создание открытых АСУ ТП для замены зарубежных аналогов в управлении производством.

Спрос на кастомизированные решения

Крупный бизнес все чаще отдает предпочтение специализированным платформам, которые максимально учитывают отраслевую и процессную специфику компаний. Такие решения более адаптивны к изменениям, эффективнее оптимизируют бизнес-процессы и позволяют точечно применять инновационные технологии, такие как ИИ и RPA. В результате мы наблюдаем смещение спроса от типовой системной интеграции к разработке узкоспециализированных систем.

Новые ниши и продукты

На волне импортозамещения российские производители активно осваивают новые продуктовые ниши — коммутаторы, системы хранения данных (СХД), решения для центров обработки данных (ЦОД). Наблюдается активное развитие интеллектуальных систем для передачи, хранения и защиты информации, а также продуктов для распределенных и GPU-вычислений. Растущие объемы данных и интерес к технологиям искусственного интеллекта будут стимулировать спрос на инфраструктурные и инженерные решения для ЦОД.

Цифровая и физическая безопасность

По оценкам ЦСР, в 2023 году российский рынок информационной безопасности вырос на 35% в годовом выражении, достигнув объема 252 млрд рублей. Прогнозируется, что к 2027 году он увеличится до 559 млрд рублей. Растущее число киберугроз стимулирует развитие сегмента кибербезопасности в РФ: по данным Strategy Partners, в 2023 году количество кибератак выросло на 50-100%.

В Solar AURA отмечают рост интереса киберпреступников к предприятиям тяжелой промышленности. В 2023 году при атаках на промышленные компании коммерческая тайна становилась целью злоумышленников в 48% случаев, тогда как годом ранее этот показатель составлял лишь 29,2%. В ИТ-секторе и телекоме доля утечек коммерческой информации выросла с 7,9% до 13,2%. 

В условиях роста киберугроз обеспечение безопасности ИТ-активов становится одним из главных приоритетов бизнеса. Наблюдается повышенный спрос со стороны госструктур и крупных компаний на защищенные программные решения для корпоративных персональных устройств, а также на продукты для обеспечения физической и энергетической безопасности ИТ-инфраструктуры. Трендом становятся интеллектуальные системы с возможностью удаленного контроля и моделирования инцидентов на базе цифровых двойников.

Начало применения решений на основе искусственного интеллекта

Искусственный интеллект рассматривается как один из ключевых драйверов развития ИТ-отрасли и экономики России в целом. Эксперты Gartner прогнозируют, что в 2024 году бизнес будет особенно активно инвестировать в генеративные ИИ-технологии, которые окажутся даже более востребованными, чем блокчейн и Интернет вещей (IoT) на пике их популярности.

Эксперты прогнозируют, что к 2028 году объем российского рынка ИИ-технологий достигнет 600 млрд рублей. Растущая потребность в таких решениях стимулирует спрос на специалистов соответствующего профиля: в 2023 году количество вакансий в сфере ИИ и нейросетей увеличилось на 80% по сравнению с предыдущим годом, а в области машинного обучения (ML) — на 21%.

Россия входит в десятку мировых лидеров по развитию ИИ-технологий. Уже 20% крупных отечественных компаний применяют генеративный ИИ для решения бизнес-задач, а объем госзакупок ИИ-решений в 2023 году вырос в 2,5 раза. 

По оценкам экспертов, около 70% потенциала использования ИИ в России приходится на шесть отраслей: логистику, банковский сектор, ритейл, добывающую промышленность, производство товаров и ИТ. Наибольший спрос на ИИ-решения в 2023-2024 годах ожидается в таких сферах, как управление персоналом, автоматизация продаж, клиентский сервис, маркетинг и разработка. Ожидается, что спросом будут пользоваться такие ИИ-технологии, как компьютерное зрение, генеративные модели и предиктивная аналитика.

ИИ является сквозной технологией, которая выступает драйвером развития многих других цифровых направлений, таких как дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), чат-боты, робототехника, беспилотный транспорт и других.

Прогнозы роста и развития российского ИТ-рынка

Доля ИТ-рынка в ВВП России в 2023 году выросла на 0,14 п.п. по сравнению с 2022 годом, но все еще остается одной из самых низких среди стран БРИКС и Запада, что свидетельствует о значительном потенциале для дальнейшего роста. Российский рынок инфраструктурного ПО в 2023 году продемонстрировал впечатляющую динамику, увеличившись на 31%. По прогнозам, к 2030 году отечественное инфраструктурное ПО будет занимать более 90% российского рынка. 

Зарубежные вендоры, лишенные возможности полноценно продвигать, продавать и поддерживать свои решения, практически полностью потеряют свои позиции. Маловероятно, что даже продукты из дружественных стран смогут занять значительную долю рынка из-за регуляторных барьеров, рисков вторичных санкций и устойчивого тренда на импортозамещение.

Ожидается, что российский ИТ-рынок продолжит расти темпами около 13% в год и к 2030 году достигнет объема 7 трлн рублей. Этому будет способствовать повышение качества отечественных продуктов, обусловленное притоком финансовых и кадровых ресурсов.

Российские ИТ-компании продолжают активно занимать освободившиеся ниши цифрового рынка. Происходит диверсификация бизнеса, ускоряются процессы разработки новых продуктов, повышаются уровень технологической зрелости и качество отечественных ИТ-решений. Растет не только количество предлагаемых продуктов, но и число игроков рынка: 76% крупных и средних российских компаний начали разработку собственного ПО.

Российский ИТ-рынок продолжает развитие, ключевым драйвером остается импортозамещение, которое стимулируется господдержкой и спросом на отечественные решения от бизнеса и объектов КИИ.

Ключевая роль государства в развитии ИТ-рынка

С 1 января 2025 года органам государственной власти как заказчикам будет запрещено использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Как отметил министр цифрового развития М.И. Шадаев: «По всем госкомпаниям к 1 января 2025 года нужно обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления базами данных».

Государство реализует модель комплексной поддержки развития ИТ-отрасли, которая включает два основных направления. Первое — поддержка разработки нового ПО через систему субсидий на создание программно-аппаратных и цифровых платформ, гранты и льготные займы для ИТ-компаний, а также налоговые преференции для разработчиков. Второе направление — стимулирование внедрения и сбыта российского ПО посредством субсидирования перехода на отечественные программные продукты, сервисы и платформенные решения. Так, в 2023 году Минцифры России выделило гранты на сумму 19 млрд рублей для реализации 19 особо значимых проектов (ОЗП) по внедрению российских ИТ-решений. Минцифры России планирует в 2024 году ввести ряд упрощений процедуры включения новых организаций в реестр ИТ-компаний. При этом ужесточаются требования и проверки со стороны Минцифры России для продуктов, включенных в Единый реестр российского ПО.

Кроме того, в перспективе 3-5 лет ожидается ужесточение регуляторных требований по переходу на отечественные решения и для коммерческого сектора. Фокус внимания государства сместится на промышленное использование импортонезависимого ПО и платформ для полного цикла разработки.

Конкретные направления государственной политики в сфере ИТ были обозначены в поручениях председателя правительства РФ Михаила Мишустина по итогам конференции ЦИПР-2023:

• Запустить вторую волну проектов разработки ИТ-решений по предложениям индустриальных центров компетенций до конца 2023 года. 
• Организовать на базе ИЦК работу по формированию перечней типовых решений, относящихся к КИИ, для каждой отрасли. 
• Упростить разработчикам доступ к контрактам государственных компаний. 
• Сформировать план действий по формированию отраслевых венчурных фондов для привлечения частных инвестиций и упрощению выхода ИТ-компаний на биржу. 
• Создать новый центр компетенций по разработке отечественных контроллеров и датчиков для автоматизированных систем управления технологическим процессом.

Российский рынок ОС

По итогам 2023 года отечественные операционные системы заняли около 50% российского рынка ОС. Больший объем незанятой доли рынка занимает коммерческий B2B-сегмент, продолжающий пользоваться параллельным импортом, нелицензионным и бесплатным ПО. 

Но ситуация постепенно меняется. С одной стороны, усложняется поддержка ИТ-инфраструктуры, построенной на базе иностранных ОС. С другой — растет число кибератак и повышаются риски при использовании нелицензионного софта. Эти факторы стимулируют миграцию коммерческих заказчиков на отечественные системы. В 2024-2026 годах мы ожидаем увеличение доли российских ОС в B2B-сегменте.

Что касается организаций, работающих с государством (сегменты B2G и B2G+), то здесь уже к 2030 году уровень проникновения российских операционных систем приблизится к 100%. Этому способствуют как законодательные требования по импортозамещению критической информационной инфраструктуры, так и реальные риски кибербезопасности.

За горизонтом 2030 года потенциал роста рынка отечественных ОС будет связан именно с корпоративным сегментом. Максимально полное вытеснение зарубежных решений в госсекторе — вопрос ближайших лет. Но расширение присутствия в коммерческих компаниях, особенно из числа малого и среднего бизнеса, — это работа на годы вперед. Здесь многое будет зависеть от функциональности, удобства и экономической эффективности предлагаемых российскими вендорами продуктов.

Выводы и прогнозы

Подводя итог, можно констатировать, что российская отрасль инфраструктурного ПО прошла серьезное испытание на прочность. В целом она справилась с вызовом ускоренного импортозамещения: отечественные вендоры сумели оперативно занять освободившиеся рыночные ниши. 

При сохранении набранных темпов миграции и активной господдержке уже к 2030 году мы можем получить технологически независимую экосистему инфраструктурного ПО, закрывающую основные потребностей внутреннего рынка. Это позволит говорить о достижении подлинного цифрового суверенитета страны.

Безусловно, предстоит еще очень большая работа как по модернизации и совершенствованию отечественных программных продуктов, так и по обеспечению их совместимости и преемственности. Пока рынок достаточно фрагментирован, на нем присутствует множество нишевых решений с ограниченным функционалом и поддержкой.

Чтобы выдержать конкуренцию с глобальными вендорами, нашим разработчикам нужно двигаться в сторону создания комплексных продуктовых линеек и интеграционных платформ.

Не стоит сбрасывать со счетов и потенциал кооперации с дружественными странами Азии, Африки, Латинской Америки. При грамотном продвижении и поддержке на уровне госструктур российские программные решения могут со временем составить конкуренцию традиционным западным ИТ-гегемонам и в мировом масштабе. Ключевое конкурентное преимущество здесь — более привлекательное соотношение цены, качества и безопасности в сравнении с продуктами из США и Европы.

Так или иначе, начавшаяся в 2022 году технологическая гонка — это всерьез и надолго. Возврат к status quo уже невозможен. ИТ-отрасли предстоит путь трансформации. Но в конечном итоге она выйдет на новый уровень зрелости и вполне может превратиться в один из драйверов роста всей российской экономики.