Обзор рынка ипотеки от компании Frank RG за июль 2024 года

Ключевые выводы

1. По оценке Frank RG, в июле объем выданных ипотечных кредитов составил 76,8 тысяч кредитов на 349,9 млрд руб., что на 55% ниже, чем в прошлом месяце и на 47%, чем в июле 2023 года. Снижение объема выдачи в анализируемом периоде обусловлено завершением «Льготной ипотеки на новостройки» с 1 июля 2024 года, модификацией условий по «Семейной ипотеке» (возраст ребенка в семье не должен превышать 6 лет),  и «IT-ипотеке» (отмена действия программы в Москве, Санкт-Петербурге, повышение ставки с 5% до 6%, снижение кредитного лимита по программе с 18 млн до 9 млн рублей), а также ростом ставок по рыночным программам до заградительного уровня 20% и более после повышения ключевой ставки до 18%.

Средний размер выдаваемого кредита в июле вырос на 3% по отношению к июню 2024 года и достиг максимального значения 4,6 млн руб. В наибольшей степени средний чек вырос по «Семейной ипотеке» и «IT-ипотеке», показатели достигли максимальных значений 6,5 млн руб. и 10,9 млн руб. соответственно, что на 24% и 18% больше, чем месяцем ранее.  

Результатом отмены «Льготной ипотеки» стали значительные изменения в структуре выданных ипотечных кредитов: доля первичного рынка снизилась на 29 п.п. к июню 2024 года до 23%, а доля готового жилья, напротив, выросла до 52%, что на 27 п.п. выше, чем в прошлом месяце, доля ИЖС снизилась на 9 п.п. по отношению к прошлому месяцу и составила 5%.

По программам с государственной поддержкой в июле было выдано 28,6 тысяч ипотечных кредитов, что меньше на 79%, чем месяцем ранее и на 62%, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем выданных ипотечных кредитов снизился к июню на 68% и составил 207 млрд руб., что на 42% ниже итога июля 2023 года.

Доля господдержки в общем объеме выдач снизилась к прошлому месяцу в количественном выражении на 40 п.п. до 32%, в денежном — на 25 п.п. до 59%. Значительное снижение объема выдач обусловлено завершением «Льготной ипотеки на новостройки» с 1 июля 2024 года и изменениями условий по «Семейной ипотеке» и «IT-ипотеке».

Всего за 7 месяцев 2024 года было выдано 763,1 тысяча ипотечных кредитов на 3,2 трлн руб. Показатель уменьшился к январю-июлю 2023 года на 24% и 17% соответственно.

2. 26 июля 2024 года Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 2 п.п. до 18,0%. Вслед за ростом ключевой ставки средневзвешенные ставки по рыночным программам за анализируемый период выросли на 1,2-1,6 п.п. — до 19,8%-20,2%.

3. По оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 20,6 трлн руб. Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 24%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 августа 2024 года выросла на 1 п.п. и составила 45%.

Объем выданных кредитов

В июле 2024 года банки выдали 76,8 тысяч ипотечных кредитов, что меньше на 56% показателя прошлого месяца и на 55% показателя июля 2023 года. Объем выдач снизился на 55% по отношению к июню и составил 349,9 млрд руб. В годовом выражении показатель уменьшился на 47%.

По рыночным программам объем выданных кредитов вырос на 16% относительно прошлого месяца и составил 144,6 млрд руб., по отношению к июлю 2023 года, напротив, показатель снизился на 52%. По программам с государственной поддержкой выдача сократилась на 68% к июню 2024 года и на 42% к аналогичному периоду 2023 года и составила 207 млрд руб. Доля госпрограмм за месяц снизилась на 25 п.п. — до 59%.

Снижение доли госпрограмм в июле связано с завершением «Льготной ипотеки на новостройки» с 1 июля 2024 года и изменениями условий по «Семейной ипотеке» и «IT-ипотеке». Объем выдач по «Семейной ипотеке» и «IT-ипотеке» уменьшился до 94,5 млрд руб. и 23,1 млрд руб. соответственно, что на 73% и 32% ниже итога июня 2024 года.

Ставки

26 июля 2024 года Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 2 п.п. до 18,0%. По итогам июля 2024 года средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам выросли на 1,2-1,6 п.п. до 19,8%-20,2%. Средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» остается на предельно установленном программой уровне — 6%.

Структура выданных кредитов

В июле 2024 года доля первичного рынка в структуре выданных ипотечных кредитов снизилась на 29 п.п. к прошлому месяцу и на 7 п.п. к июлю 2023 года и составила 23%. Доля готового жилья, напротив, выросла на 27 п.п. к июню и на 3 п.п. к аналогичному периоду 2023 года и достигла 52%. Доля готовых домов составила 15%, что на 8 п.п. больше, чем месяцем ранее и на 3 п.п. выше показателя июля 2023 года. Доля ИЖС за анализируемый период снизилась на 9 п.п. до 5%, в годовом выражении показатель уменьшился на 1 п.п. Снижение спроса обусловлено отменой «Льготной ипотеки» и ужесточением условий по «Семейной ипотеке».  

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В июле 2024 года доля первичного рынка в количественном выражении снизилась до 23% (-28 п.п. к июню 2024 года; -7 п.п. к июлю 2023 года). В денежном выражении доля новостроек уменьшилась на 27 п.п. по отношению к прошлому месяцу и составила 33%, что на 4 п.п. ниже итога июля 2023 года.

По оценке Frank RG, в июле 2024 года количество выданных ипотечных кредитов на приобретение квартир на первичном рынке составило 18,0 тыс. (-80% к июню 2024 года; -65% к июлю 2023 года), а объем — 115,8 млрд руб. (-75%; -52% соответственно). Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных ипотечных кредитов на новостройки в количественном выражении снизилась до 33% (-29 п.п. к июню 2024 года; -34 п.п. к июлю 2023 года). В денежном выражении доля «Льготной ипотеки» на первичном рынке осталась на уровне прошлого месяца и составила 46%, однако это на 17 п.п. меньше показателя за аналогичный период 2023 года.

2. Вторичный рынок

В июле 2024 года доля ипотечных кредитов на готовые квартиры выросла в количественном выражении до 50% (+25 п.п. к июню 2024 года; +2 п.п. к июлю 2023 года), в денежном — до 34% (+13 п.п.; -9 п.п. соответственно).

По оценке Frank RG, в июле 2024 года было выдано 38,1 тыс. ипотечных кредитов на вторичном рынке, что на 12% меньше итога июня 2024 года и на 53% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года на общую сумму 117,9 млрд руб. (-25%; -58% соответственно).

3. Рефинансирование

По итогам июля 2024 года доля кредитов на рефинансирование в структуре всех выданных ипотечных кредитов выросла до 0,2% (+0,1 п.п. к июню 2024 года; -0,4 п.п. к июлю прошлого года) в количественном выражении и до 0,2% (+0,1 п.п.; -0,4 п.п. соответственно) в денежном выражении. По оценке Frank RG, в июле 2024 года, было выдано 162 кредита (-27% к июню 2024 года; -85% к июлю 2023 года) на сумму 0,76 млрд руб., что на 34% меньше, чем месяцем ранее и на 82% меньше показателя июля 2023 года.

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В июле 2024 года доля ипотечных кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома снизилась до 18% в количественном выражении (-2 п.п. к прошлому месяцу; +1 п.п. к аналогичному периоду 2023 года), а в денежном выражении, напротив, выросла до 29%, что на 11 п.п. больше, чем в июне 2024 года и на 12 п.п. итога июля 2023 года.

По оценке Frank RG, за анализируемый период на ИЖС, земельные участки и жилые дома было выдано 14,1 тыс. ипотечных кредитов, что на 60% меньше показателя прошлого месяца, на сумму 101,6 млрд руб. — на 26% ниже итога июня 2024 года. В годовом выражении показатели снизились на 51% и 8% соответственно. 

5.  Кредиты по госпрограммам

По итогам июля 2024 года доля госпрограмм в структуре выдачи ипотечных кредитов снизилась до 59%, что на 25 п.п. меньше показателя июня 2024 года и на 5 п.п. — июля 2023 года. По оценке Frank RG, в анализируемом периоде банки выдали 28 тысячи кредитов по госпрограммам (-79% к июню 2024 года; -63% к июлю 2023 года) на сумму 205,3 млрд руб. (-69%; -42% соответственно).

В июле 2024 года по «Льготной ипотеке» объем выданных кредитов снизился на 76% как к июню 2024 года, так и к июлю 2023 года на 65%. По «Семейной ипотеке» показатель уменьшился на 73% по отношению к прошлому месяцу и на 38% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. По госпрограмме «IT ипотека» произошло снижение объема выдач на 62% к июню 2024 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года — на 8%. 

Ипотечный портфель

По состоянию на 1 августа 2024 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 20,6 трлн руб. в годовом выражении темп роста ипотечного портфеля составил 24%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 августа 2024 года — 45% (+1 п.п. к 01.07.2024; +6 п.п. к 01.08.2023).

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.