Перспективы возвращения западного бизнеса в сегменте электроники

Проблема ушедших из России в 2022 году брендов электроники фактически решалась по трем направлениям: с помощью параллельного импорта, стимулирования отечественного производства и прихода китайских компаний.

Параллельный импорт

Параллельный импорт год к году сокращался, снизившись с момента запуска с 4 млрд долларов в месяц до 3 млрд долларов, то есть на 25%, зафиксировал Минпромторг, подводя итоги за 2024 год. Причем по сегментам «одежда и обувь» и «электроника» эта динамика особенно заметна. На смену поставляемым западным брендам приходят китайская и российская электроника. Кроме того, на импорт к концу 2024 года стала давить высокая ключевая ставка, оказывающая влияние на потребительские настроения, а также затоваренность складов, на которую указывает ряд импортеров данного сегмента.

Однако механизм параллельного импорта продолжает работать и на 2025 год вновь был продлен, что указывает на то, что российский покупатель не готов в целом отказаться от поставок продукции западных стран, спрос сохраняется, хотя рынок и перестраивается.

Отечественное производство

Что касается перестройки рынка, то она происходит достаточно плавно. Так, на нем растет доля брендов из России и стран СНГ, причем по сегментам — достаточно равномерно. Так, по данным группы «М.Видео-Эльдорадо», в сегменте крупной и малой бытовой техники их доля в 2023 году выросла до 38% и 37% соответственно в количественном выражении, в потребительской электронике — до 35%. Слабее всего производители из РФ и СНГ представлены в сегменте компьютерной техники, из которого как раз ушли такие крупные компании, как Samsung, HP, Acer, Apple, Asus и Dell. Основным покупателем российской продукции в этом сегменте является госсектор.

Тенденция, вероятно, сохранится даже с возможным возвращением западных брендов. В 2024 году тренд по росту продаж электроники отечественного производства продолжился, причем как в офлайне, так и онлайн. Среди крупной бытовой техники по итогам 2024 года российским лидером является бренд Weissgauff, среди малой — Polaris.

Китайские компании

Оставшаяся доля рынка приходится преимущественно на китайских производителей. Причем я хочу отметить, что у россиян нет каких-либо предубеждений в плане электроники из КНР. В начале прошлого года «Яндекс Маркет» проводил опрос по поводу лояльности к брендам из Поднебесной. Оказалось, что 45% респондентов относятся к ним позитивно и примерно столько же, 46%, — нейтрально.

Вообще специфика российского рынка электроники в плане преобладания китайских товаров хорошо заметна по сегменту смартфонов. Так, если мы посмотрим на тройку самых популярных брендов в мире, то первую строчку занимает корейский Samsung (19%), на втором с небольшим отставанием расположилась американская корпорация Apple (18%), причем их доли рынка за 2024 год практически не изменились. Китайская Xiaomi (14%), хотя и наращивала объемы продаж быстрее всего из топ-5, расположилась всего на третьей строчке.

В России же на Samsung в 2024 году пришлось всего 12% рынка (для сравнения: в 2021 году — 31,9%), а на Apple и того меньше — 9%. Xiaomi (+ суббренд Poco) лидирует с долей 23%, на второй строчке тоже «китаец» — Tecno. Однако, если посмотреть не в количественном разрезе, а в денежном, то в России в 2024 году будет с сильным отрывом преобладать Apple (32%).

Таким образом, в последние годы произошел плавный передел российского рынка электроники, и его региональной спецификой стал рост реализации китайской и российской продукции. Однако в первую очередь изменение потребительских настроений касается масс-маркета, лояльность западным премиальным брендам сохраняется, что заметно по сегменту смартфонов, поскольку в топ-6 по количеству реализованных моделей до сих пор входят два бренда, которые из России ушли, в денежном выражении они продолжают лидировать.