ID Collect разместил выпуск облигаций на 2,5 млрд рублей

Сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect (ООО ПКО «АйДи Коллект», входит в финтех-группу IDF Eurasia) полностью реализовал выпуск шестой серии облигаций RU000A107C34 объемом 2,5 млрд руб.

Срок обращения выпуска составляет 3 года, ставка купона — 18% годовых c ежемесячной выплатой, предусмотрена амортизация с 25-го купона. Доходность к погашению по состоянию на 22 марта 2024 года находится на уровне 19,6%. Организатор выпуска — ИФК «Солид» в синдикате с крупнейшими инвестиционными банками. 

Размещение было доступно для неквалифицированных инвесторов, с минимальной заявкой 1,4 млн руб. Более 1 млрд руб. было размещено за 8 крупных сделок, максимальная из которых составила 200 млн руб. Всего было подано 286 заявок, средняя заявка составила 8,7 млн руб. 

Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование операционной деятельности — покупку портфелей задолженности для последующего взыскания. Всего в 2023 году ID Collect купил портфелей долгов на 62 млрд руб., что позволило компании занять четверть рынка цессии по покупкам (данные электронных торговых площадок и прямых продаж). Совокупный объем купленного долга  ID Collect на конец 2023 года составил 146,8 млрд. рублей.

«Выпуск шестой серии стал крупнейшим для ID Collect и в целом одним из самых крупных на рынке ВДО в это время. Мы понимали, что перед нами амбициозная задача не только из-за рекордного для компании объема выпуска, но и в связи с достаточно высокой ключевой ставкой. Больше половины эмитентов в этих условиях сделали выбор в пользу опций, ориентированных на снижение ставок в будущем: лестничных и плавающих купонов, а также колл-опционов, позволяющих эмитенту досрочно погасить облигации при снижении ключевой ставки. Мы же предложили инвесторам фиксированный ежемесячный купон 18% на все три года. В итоге нам удалось успешно завершить размещение выпуска на 2,5 млрд руб. — это больше, чем собрал любой другой выпуск ВДО, размещавшийся параллельно. Благодарим инвесторов за проявленный интерес к выпуску и доверие к компании», — комментирует директор по работе с инвесторами ID Collect Антон Храпыкин.

Всего в обращении находятся 6 выпусков ID Collect общим объемом 5,75 млрд руб. Обслуживание долга происходит за счет стремительно растущих сборов — так, в 2023 году сборы удвоились по сравнению с 2022 годом, с 3,6 млрд рублей до 7,5 млрд руб.